
中信建投指出,三大预期共同推动了市场跨年行情启动:在机构投资者的一致乐观预期下,明年春季躁动行情有望提前;海外AI模型调整结束,美国战略重心西迁优选策略,海外流动性和风险持续改善;近期十五五产业政策与事件密集发布,投资者政策预期高涨。跨年行情的行业配置方面,重点关注具有一定景气催化的有色金属和AI算力,市场热点仍然以商业航天为主,次要热点主线包括海南自贸区、可控核聚变和人形机器人。
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