中证智能财讯宝地矿业（601121）6月19日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO.LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，葱岭能源将成为公司全资子公司。
具体来看镕盛融资，公司与交易对方协商确定葱岭能源87%股权交易价格为 6.85亿元，公司以发行股份及支付现金的方式支付交易对价。发行价格为5.1125元/股，发行的股票数量总计约为1.17亿股；另需向交易对方支付现金8937.50万元。
募集配套资金总额不超过5.6亿元。其中，新矿集团拟认购金额为3亿元，但最终募资总额低于3亿元（不含本数），新矿集团将不再参与认购本次发行。本次募资扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目、支付本次交易的现金对价及补充公司及葱岭能源流动资金、偿还债务。
资料显示，本次交易之前，公司拥有松湖铁矿、宝山铁矿、哈西亚图铁多金属矿、备战铁矿（含原察汉乌苏铁矿）4处矿区，矿产资源主要分布于新疆伊犁、哈密、巴州以及青海省格尔木等地区。截至2024年12月31日，公司合计控制上述矿山的铁矿石资源量为3.8亿吨。
葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量8266.11万吨。通过本次交易，公司铁矿资源量将达到约4.6亿吨，储量增加约21.75%。此外，孜洛依北铁矿资源禀赋较好，储量丰富，矿石类型单一，可选性好，是国内少有的可以选出68%品位以上铁精粉的优质矿山。葱岭能源正在开展320万吨/年采矿项目建设相关工作，待项目建设完成，葱岭能源将依赖其高品位铁精粉成为区域内极具竞争力的铁矿石供应商。
因此，本次交易完成后，公司的铁矿石采选规模及铁精粉销售规模将进一步得到提高，高品质铁精粉的供应将大幅增加，从而进一步增强公司的主营业务竞争力，提高公司的抗风险能力和行业影响力。
核校：王博镕盛融资
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